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億邦動力研究院:在行業拐點看鋼鐵電商服務價值

鋼鐵電商 王大勤|2019-06-05 13:46:45|來源:網絡

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鋼鐵電商的第一個比較優勢在于其服務價值。

對行業的三個基本判斷

  1.上游:供給側結構性改革紅利釋放將盡

  2015年之后,在供給側結構性改革的深入推進下,鋼鐵行業上游產能得到極大優化,淘汰地條鋼等落后產能釋放的市場空間被剩余的鋼鐵企業吸收。對比國家統計局的兩組數據就可發現,2015年至2018年期間,鋼鐵企業數量由10071家幾近砍半到5138家;同期,鋼鐵企業利潤總額則從526億元增至4029億元,虧損企業數量由2210家降至1100家。這四年間,鋼鐵行業進入典型的賣方市場,上游鋼鐵生產企業成為最大的受益者。但值得注意的是,2015至2018年間,全國粗鋼產量由8.04億噸增至9.28億噸,2018年粗鋼產量同比增長則高達6.6%;產能方面,2018年,黑色金屬冶煉及壓延加工業產能利用率為78%,較2017年上升2.2個百分點,產能釋放仍有較大空間。鋼鐵行業在結構調整后,供給側產能仍屬于過剩狀態,但淘汰落后產能釋放的紅利則已基本耗盡,可能會面臨新的過剩風險。

  2.下游:工程需求放緩,工廠需求穩增

  鋼鐵行業下游需求端,已經開始出現兩個變化。一是受經濟增速放緩影響,下游需求出現負增長,根據冶金工業規劃研究院預測, 2019年中國鋼材需求量約7.95億噸,較2018年8.17億噸下降2.7%。二是受城鎮化速度放緩以及房地產市場不景氣影響,基建、房地產等工程用鋼需求將出現小幅下降,并且會隨著在建項目的完工而不斷放大降幅,而機械、造船、家電等制造業需求仍將保持增長。在此變化下,用鋼行業對鋼材的需求將由品種、數量的增長轉向質量和品質的提升。

  3.中游:鋼貿商轉型用服務創造增值

  鋼鐵行業的新一輪變化對鋼貿企業提出了新的要求,鋼貿商須根據市場新的要求,對經營品種、銷售領域、終端用戶、服務模式等進行調整,從賺取利差的粗暴模式向精細化運營轉型。未來能夠生存和發展的鋼貿企業,應是在服務、產業鏈上創造價值和增值的企業,是能夠高效率使用資源的企業。同時,作為資金密集型企業,如何利用現代金融服務創新手段,提高資金使用效率以及降低運輸成本、優化業務流程等,將影響鋼貿商的盈利水平。

鋼鐵電商的比較優勢

  鋼鐵電商的發展,經歷了以行業顛覆者身份出現、被鋼廠組團封殺到當下融入鋼鐵流通各環節,成為產業鏈各環節企業不可或缺的合作方。以率先實現盈利的鋼銀電商為例,與傳統鋼鐵流通方式相比,其“交易+供應鏈服務”的模式在服務能力、標準化程度和資金配置效率等方面已建立起比較優勢。

  1.具備持續放大的供應鏈服務價值

  鋼鐵電商的第一個比較優勢在于其服務價值。區別于傳統鋼貿商依靠行情賺取價差為主的盈利模式,鋼銀電商采取“交易+供應鏈服務”的平臺模式。其中,交易是基礎,在平臺發展初期,其撮合和寄售交易均采取免費形式,而其提供的“幫你采”和“任你花”兩項供應鏈服務產品,對于被銀行列入“黑名單”的鋼貿商而言,直戳痛點。在這個核心模型下,鋼銀電商在2016到2018三年中,得以沿著三個路徑不斷放大平臺服務價值。

  一是基于在平臺上發生的真實交易,建立鋼銀BCS信用體系實現大數據風控,并隨著交易量的積累不斷提升風控能力,放大其供應鏈服務規模,這是鋼銀電商的高利潤來源模塊。2018年,供應鏈服務營收占比已從2016年的13.51%提升至30.49%。

  二是基于供應鏈服務,在為用戶提供“代采”和“賒銷”過程中,從指定交接倉庫,延伸到為用戶提供從倉庫到工地、工廠的全程倉儲物流服務,降低用戶成本和提高便利性的同時創造新的增值。為此,其母公司上海鋼聯與復星合作成立上海鋼聯物聯網有限公司,保證了倉儲物流的服務質量。

  三是通過技術手段不斷優化平臺服務,通過提供SaaS工具,幫助用戶及時調整生產、銷售、采購策略,實現靈活定價,將服務滲透到商家管理、運營決策等企業內部管理中。而通過一系列服務建立用戶粘性后,其寄售服務則逐步向用戶收取服務費,形成新的穩定盈利。

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圖1 2016-2018年鋼銀電商核心經營數據(數據來源:鋼銀電商歷年年報)

  2.具備產品、交易、服務的標準化能力

  鋼鐵電商的第二個比較優勢在于標準化能力。通過平臺與原本分散的鋼廠、鋼貿商和下游用戶建立連接,形成產品集聚、交易集聚和配套服務集聚。全球最大的鋼貿商年交易規模約為2200萬噸,而鋼銀電商平臺寄售交易規模已經超過2700萬噸,具備系統推進標準化的基礎、能力和需求。事實上,鋼銀電商在發展過程中一直同步推進產品信息體系、交易體系和服務體系的標準化建設。

  從服務用戶角度,通過產品信息體系標準化,能夠有效實現社會資源共享,幫助客戶提升效率的同時大幅降低溝通成本,進而促進行業形成新的供需匹配對應關系;通過平臺交易體系標準化,鋼銀電商平臺的交易效率獲得極大提升,有效縮短了交易周期,平臺單日最高交易量已超過20萬噸;通過平臺服務體系標準化,既確保了產品質量,提高用戶認可度,也能夠提升用戶體驗大幅增強用戶黏性。

  從平臺發展角度,通過真實、準確的高質量數據積累,持續完善BCS信用認證體系,提升大數據風控能力,降低各方的交易風險。

  從行業發展角度,鋼鐵電商的標準化建設,有利于進一步打通產業生產端和采購端,通過提高交易效率降低產業整體流通成本,實現產業大數據的聚合和共享,促進產業鏈優化整合,進一步推動鋼鐵產業轉型升級發展。

  目前,鋼銀電商承擔的“鋼鐵電商平臺服務業標準化試點”已入選“2018年度國家級服務業標準化試點項目”,鋼銀電商是唯一入選的鋼鐵電商平臺。

  3.通過產品組合提高資金配置效率

  鋼鐵電商的第三個比較優勢在于其高效的資金配置效率。鋼鐵行業是典型的資金密集型行業,資金由下游各行業的終端用戶到上游鋼廠需經歷多層流轉。對于處于中游的鋼貿商而言,其核心訴求一是快速獲得大額資金用于流轉,二是資金占用時間盡量短以降低融資成本,這就要求極其靈活的資金配置,傳統金融機構很難滿足企業這一需求。而對于鋼銀電商,一方面依托高效的平臺交易和動態風控能力,為鋼貿商墊資;另一方面通過不同供應鏈服務產品的組合最大化資金使用,即便平均墊資周期僅為5天,也可避免資金處于閑置狀態。以“任你花”和“幫你采”兩個產品組合為例,服務下游客戶的鋼貿商通過“任你花”賒銷,通常在月底結款;而從鋼廠采購的鋼貿商通常在月底通過“幫你采”付款給鋼廠,在資金使用密集的月底,兩個產品的資金池可以實現對沖。此外,鋼銀電商還有“訂單融”、“隨你押”等產品,組合實現資金的靈活配置。

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圖2 鋼銀電商供應鏈服務產品組

產業互聯網化的行業價值

  鋼銀電商基于自身及母公司上海鋼聯在行業內的積累,已形成“在線產品、電商集團和新型鋼鐵產業鏈”構成的產業互聯網生態(了解更多),不斷正向影響上游鋼廠、上游鋼貿商和下游采購商,進而促進鋼鐵流通產業鏈的互聯網化演進。

  對于上游鋼廠,鋼銀電商成為其穩定的合作方,即使在鋼鐵行情下跌的情況下,也可通過穩定的終端用戶訂單,維持一定量的穩定交易。此外,對于鋼廠推出的新政策、新策略,可以通過平臺的訂單聚集能力進行接盤,不斷提升鋼廠與平臺之間的粘性和合作深度。

  對于上游鋼貿商,鋼銀電商從產品、交易到供應鏈服務過程中提供的標準化服務,能夠切實幫助鋼貿商解決實際問題,實現提質增效的同時,通過平臺集聚能力為其采購和銷售帶來新的機會。

  對于服務終端客戶的采購商,一方面幫其拓展了客戶服務范圍,如服務工程用戶的采購商,即使工程方因項目遷往其他省市,也可通過鋼銀遍布全國的供應鏈體系跟進客戶;另一方面,對于工廠用戶,鋼銀電商提供從倉庫到車間的JIT物流服務,屏蔽了配送過程中的外部影響因素,有效解決了品質保障問題。

  2019年,實體產業的互聯網化改造開始由C端向B端延伸,產業互聯網被行業公認為未來5-10年的藍海,區別于消費互聯網的流量邏輯,產業互聯網平臺更看重資源配置、數據決策和專業化服務能力,在產業鏈中向上連接生產制造企業、向下連接終端用戶,最終指數級提升行業整體效率。回顧近幾年的發展可以發現,鋼銀電商一直在鋼鐵行業以產業互聯網思維進行布局,已經提前起步成為具備強盈利能力的產業互聯網平臺。

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