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人人理財師   收錄于 2015-12-29 16:42:36

  人人理財師創始于2015年10月,是一家主打線上私人銀行及理財顧問服務的平臺,讓人人都可以享受到私人銀行理財服務,通過線上展示和線下理財師團隊完美的匹配,為客戶打造個性化的理財服務。

  成立時間:2015年10月

  隸屬公司:北京展聚天下信息技術有限公司

  所在地區:北京,東城區

  所屬行業:金融,理財

  融資狀況:天使輪融資(陶石資本)

  項目描述:理財顧問服務平臺

   簡介概述

  人人理財師是一個為用戶提供簡便的挑選理財師和產品的平臺。目前人人理財師聚集了超過1000位理財師,理財師可以在平臺App內開店,上傳其機構銷售的產品,平臺會對產品進行歸集,用戶瀏覽一個產品的時候,可以看到所有對該產品提供服務的理財師。

人人理財師

  對理財師來說,獲客是最大的痛點,尋找客戶占用了理財師大量的時間。因人人理財師為其進行導流。除了利用常規手段進行客戶獲取外,人人理財師有豐富的站長資源,可以獲取一些難以挖掘的長尾流量。

  人人理財師目前的風控主要是根據產品來做的,對于入駐理財師上傳的產品進行審核,正規金融機構發行的產品才能通過,未來還會引入評價體系和歷史記錄功能,設計更好的優勝劣汰機制。目前用戶和理財師線上完成溝通后,具體的服務還是在線下進行落地,如何保證理財師不在過程中 “忽悠” 客戶,仍然考驗人人理財師的執行力。

   發展歷程

  2015年10月,人人理財師正式上線

  2015年12月,人人理財師獲得陶石資本數百萬元的天使投資

   產品展示

   精選項目
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